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米乐M6官方网站华西证券-精锻科技-300258-营收成本周全进取加码东北产能结

类别:公司动态   发布时间:2023-03-18 03:28   浏览:

  :众MEB平台齿、轴类产物焦点供给商米乐M6前后取得MEB平台转子轴、差速器锥齿轮和自动轴、从动轴名目定点,2020年相干产物将于天津工场量产,配套一汽群众、上汽群众MEB平台新车型,估计2021年将周全放量。同时,适应汽车行业总成化、模块化配套趋向,公司的新动力差速器总成产物已完成量产,201。米乐M6官方网站

米乐M6官方网站华西证券-精锻科技-300258-营收成本周全进取加码东北产能结(图1)

  1.事务概括公司颁布2020年三季报,2020Q1~Q3完成营收8.22亿元,同比*.35%,归母净成本1.03亿元,同比*8.01%,扣非归母净成本0.86亿元华西证券,同比⑷3.42%;此中2020Q3完成营收3.42亿元,同比+18.49%,归母净成本0.46亿元,同比+15.78%,扣非归母净成本0.43亿元,同比+9.98%。

  2.公司同时通告在重庆创造全资子公司,租借重庆市永川区凤凰湖财产园尺度厂房,计划在2021年12月终前投资不低于1亿元,扶植主动变速器中高端齿轮紧密铸造与制品扶植生精锻科技产线.

米乐M6官方网站华西证券-精锻科技-300258-营收成本周全进取加码东北产能结(图2)

  跟着Q3营收回复正增加,公司发卖、办理、研发用度率同比均小幅降落,此中发卖用度率同比-0.49pct至1.98%,办理用度率同比-0.33pct至6.35%米乐M6研发用度率同比-0.16pct至5.43%;但财政用度率同比+2.77pct至3.14%,首要由于天津传动名目展开加码东北产能结构致使利钱飞腾;时代用度率总计同比+1.79pct至16.90%。

  投资提议保持剩余展望稳定,估计公司2020*2年的EPS为0.41/0.56/0.74元,而今股价对应的PE为38.8/28.4/21.7倍,思索到公司新名目与新产能婚配水平较高,将来功绩弹性较大、确华西证券定性较高,同时公司举动群众MEB平台齿、轴类产物焦点供给商无望在电动化海潮中冲破更多优良客户,赐与公司2021年30倍PE,保持目的价16.80元,保持“增持”评级。